Waico Group, gruppo industriale italiano specializzato nella produzione di attrezzature premium per i settori della pasticceria, panificazione e pizzeria artigianali, ha annunciato l’acquisizione di Logiudice Forni, produttore italiano di forni e impastatrici professionali per l’industria della panificazione, riconosciuto per qualità, affidabilità e innovazione.
Il venditore è Tecnopool, parte di TP Food Group, leader internazionale nei sistemi automatizzati di processo e movimentazione per l’industria alimentare.
L’operazione è stata finanziata da BPER Banca e Banca Sella, nonché da Fustenberg Società di Gestione del Risparmio e Finint Investments SGR, che hanno sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Waico Holding.
L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita di Waico Group, volta a rafforzarne la presenza nei principali mercati internazionali e ad ampliare il portafoglio di soluzioni innovative e di alta qualità per i professionisti del settore alimentare artigianale.
Forte di una consolidata tradizione manifatturiera, Logiudice Forni è ampiamente riconosciuta per la qualità e l’affidabilità dei propri prodotti, oltre che per la forte attenzione al cliente. Entrando a far parte di Waico Group, la società potrà beneficiare di maggiori risorse, competenze industriali e di una piattaforma commerciale internazionale, a supporto dello sviluppo di nuove tecnologie e dell’accelerazione dell’espansione globale.
“Questa acquisizione è pienamente coerente con la nostra strategia di aggregare aziende italiane leader nel settore dei macchinari per panificazione e pasticceria artigianali, con l’obiettivo di offrire alla nostra base clienti globale una gamma completa di prodotti top di gamma” ha dichiarato Cristian Pivato, CEO di Waico Group. “Logiudice Forni è un marchio di grande reputazione, dotato di solide competenze tecniche, e riteniamo vi siano significative opportunità per creare valore attraverso sinergie industriali e commerciali.”
Logiudice Forni continuerà a operare con il proprio marchio, mentre la sua struttura organizzativa sarà rafforzata attraverso l’integrazione nel nuovo gruppo controllante.
L’operazione rafforza ulteriormente l’impegno di Waico Group nel promuovere l’eccellenza manifatturiera e l’innovazione italiane nei settori della panificazione, pasticceria e pizzeria artigianali.
Team e Advisor
L’acquirente è stato assistito da Pavia e Ansaldo con un team multidisciplinare coordinato dal partner Giuseppe Besozzi. Per gli aspetti contrattuali e societari hanno operato la counsel Erica Lepore, l’associate Arianna Bellani e la trainee Elena Giliberti; per gli aspetti giuslavoristici il socio Francesco Vitella e i trainee Pieralberto Rosini e Giovanna Cardellini.
Per i profili fiscali legati alla riorganizzazione del gruppo, Waico si è avvalso di Russo De Rosa Associati, con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella e Federico Allevi. Pavia e Ansaldo ha inoltre assistito Waico sul fronte del finanziamento con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi, dalla senior associate Martina Bosi e dall’associate Arianna Bellani.
Il venditore, Tecno Pool, è stato assistito da Advant Nctm con un team guidato dal partner Pietro Zanoni, affiancato dalla managing associate Natali Prodan Milic e dall’associate Emma Fradelloni.
I finanziatori sono stati assistiti da Chiomenti con un team composto dal partner Davide D’Affronto, da Cettina Merlino, Alessandra Belmonte e Matteo Venuta.
Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor con un team guidato da Daniele Candiani e Davide Scroccaro.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.
