Etjca Group, portfolio company di Vam Investments, ha acquisito il Gruppo Magistra (Magistra, Eyes, Talenti, Proform e Officine 69), attivo nella formazione, nella consulenza aziendale e nei servizi per il lavoro. Etjca Group ha sottoscritto con DOA Holding, società della famiglia Orabona, gli accordi vincolanti per rilevare le società del gruppo.
La famiglia Orabona resta coinvolta nel progetto reinvestendo nel gruppo tramite il veicolo DOA Holding. Continuerà a guidare le società del gruppo Magistra e a seguire a livello centrale il percorso di integrazione, la cui pianificazione è già stata avviata insieme al management. Il perfezionamento è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ethica Debt Advisory ha strutturato e coordinato la raccolta di finanza addizionale a supporto delle acquisizioni. Al pool di finanziatori originario, composto da Crédit Agricole Italia, Banco BPM, Banca Ifis e UniCredit e assistito da DWF, sono stati affiancati i fondi di debito Eiffel Investment Group e Tenax Capital. Il team di debt advisory di Ethica Group era composto da Alessandro Cortina, Marco Ciancabilla e Margherita Nania.
Etjca Group è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici come legal advisor, da EY-Parthenon per la due diligence finanziaria, da Tremonti Partners per la due diligence fiscale, da A&F Consulting per le due diligence payroll e giuslavoristica e da ERM per la due diligence ESG.
Ethica Group ha agito come debt advisor, mentre Milano Notai ha curato gli aspetti notarili con il notaio Giovannella Condò.
Il Gruppo Magistra ha avuto come legal advisor Giliberti Triscornia e Associati, mentre lo Studio Commerciale del dott. Isidoro Orabona si è occupato degli aspetti tributari, fiscali e finanziari
