Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito Erogasmet e Molise Gestioni, attive nella distribuzione del gas naturale, nell’operazione di finanziamento da 195 milioni che hanno sottoscritto con un pool di istituti finanziari, assistiti dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni, e composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM - in qualità di global coordinators, MLAs e finanziatori - insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano - in qualità di MLAs e finanziatori - con UniCredit anche nel ruolo di banca agente.
Il finanziamento è destinato, inter alia, a supportare il nuovo piano di sviluppo pluriennale del gruppo nonché rifinanziare il relativo indebitamento a medio-lungo termine esistente.
Herbert Smith Freehills Kramer ha agito con un team guidato dal partner Simone Egidi e altresì composto dalla senior associate Alessandra Iandoli e dall’associate Pietro Guida per la documentazione finanziaria e la due diligence, e dallla socia Francesca Morra per gli aspetti regolamentari e concessori, supportata dalla senior associate Chiara Miccolis, dall'associate Matteo Terzi e da Kevin Aldeghi.
Gianni & Origoni ha assistito UniCredit S.p.A., IntesaSanpaolo, Banco BPM, Cassa depositi e prestiti e Cassa di Risparmio di Bolzano - per i profili finance – con un team coordinato dai partner Giuseppe Velluto e Eduardo Fiordiliso, e altresì composto dalle managing associate Giuliana Santamaria e Stefania Verroca e dall’associate Giacomo Tassini, nonché, per i profili tax dalla partner Francesca Staffieri.
Studio Priori ha agito in qualità di advisor finanziario dei prenditori.
I profili notarili sono stati affidati allo studio notarile associato Milano Notai con il notaio Giovannella Condò e l’avvocato Mattia Tracanna.
