Ortus Power Resources Italy, per il tramite di OPR Sun 0, ha incassato un finanziamento su base project finance no-recourse, qualificato quale green loan, per un importo di circa 97 milioni di euro, finalizzato al ri-finanziamento di un portafoglio di impianti fotovoltaici in esercizio per una potenza installata pari a circa 23 MW, per la maggior parte aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER 1, e alla realizzazione di un portafoglio di impianti foto-voltaici ready to built per una potenza pari a circa 78 MW, aggiudicatari di tariffa incentivante GSE ai sensi del Decreto FER-X.
Il finanziamento è concesso da BPER Corporate & Investment Banking, in qualità di green loan coordinator, mandated lead arranger, original issuing bank e facility agent, e da Mediocredito Centrale, in qualità di mandated lead arranger, assistiti da DLA Piper.
Norton Rose Fulbright ha agito con un team guidato dal partner Arturo Sferruzza, responsabile dei dipartimenti Banking ed Energy in Italia, supportato dagli associate Giulio Mariano e Mattia Musella per la negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria, e dalla senior associate Stefania Casini per i profili di diritto amministrativo e dal counsel Andrea Isola per i profili fiscali.
DLA Piper ha assistito le banche con un team coordinato dal partner Giampiero Priori, co-head Corporate Finance, affiancato dagli avvocati Silvia Ravagnani e Carolina Magaglio e da Vittoria Panerai per gli aspetti finance. Il partner Giulio Maroncelli, con gli avvocati Angelica Pertusio e Lucia Demofonti, ha seguito i profili corporate e di diritto immobiliare. La partner Germana Cassar, insieme all’avvocato Luca Paron, ha gestito gli aspetti amministrativi, mentre il partner Andrea Di Dio, con l’avvocato Valentina Trappolini, i profili fiscali.
Arcus Financial Advisors ha operato come financial advisor esclusivo, coordinato dal ceo Stefano Cassella, con il senior partner Federico Mander, la director Stefania Gatti e l’associate Francesco Tiraboschi.
Protos ha fornito assistenza tecnica alle banche con un team composto da Emiliano Guerrieri, Andrea Peruch, Fulvio Plutino e Michele Russo.
Ortus Power Resources Italy ha operato con un team interno coordinato dal general counsel Francesco Perrini e dalla responsabile Project Financing Beatrice Frezza.
Gli aspetti notarili sono stati curati da Milano Notai, con il notaio Giovannella Condò, co-founder dello studio.
