Dentons e HSFK hanno assistito, rispettivamente, Haiki+ come borrower, e BPER tramite la divisione Corporate & Investment Banking, UniCredit e Kommunalkredit come bookrunner, mandated lead arranger e banche finanziatrici, nell'operazione di finanziamento per un importo complessivo pari a 91 milioni di euro. BPER ha agito anche nel ruolo di banca agente.
L'operazione è stata strutturata per mettere a disposizione di Haiki+, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e specializzata nei settori ambiente ed economia circolare, le somme necessarie al rifinanziamento del debito esistente e al finanziamento del piano di crescita nei settori di riferimento, con conseguente allungamento della durata media del debito e riduzione dei tassi di interesse. Oltre a linee term e revolving, il finanziamento prevede una linea accordion uncommitted a supporto delle future operazioni di crescita della società.
Dentons ha agito con un team guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit project, Energy and Infrastructure in Italia e Europe Industrials, Transportation and Infrastructure Sector Leader, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico, dall'associate Mario Salvi, dalla junior associate Alice Bixio e dai trainee Sofia Rizzi e Gianpaolo Nicosia, in tutte le fasi dell'operazione, dalla due diligence legale su tutte le società del gruppo Haiki+ alla negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria di riferimento.
Haiki+ si è inoltre avvalsa dell'assistenza del team legale interno composto da Maria Domenica Ciardo e Ilaria Volontè, del CFO Federico Malgarini e di DC Advisory quale advisor finanziario.HSFK ha operato con Emanuela Da Rin, Federico Cocito, Nicoletta Di Bari, Paolo Bossini e Martina Scicolone.
Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Giovannella Condò, co-founder di Milano Notai.
