Mufg (Mitsubishi UFJ Financial Group), in qualità di full underwriter e mandated lead arranger, ha rifinanziato un portafoglio fotovoltaico composto da sei impianti – quattro in Italia e due in Spagna – per una capacità complessiva di circa 248 MWp. L’operazione è stata strutturata mediante un finanziamento multi-borrower, cross-collateralised ed a lungo termine in favore di due società controllate da N-Sun Energy, una delle principali piattaforme europee di sviluppo nel settore fotovoltaico gestita da Alantra Solar, per un importo complessivo di circa 228 milioni di euro.
Il finanziamento ha riguardato un portafoglio di progetti fotovoltaici e agrivoltaici che beneficiano di un mix articolato di fonti di ricavo e incentivazione, tra cui contratti PPA a lungo termine, FERX ed agrivoltaico avanzato.
Gli advisor
DLA Piper ha assistito Mufg con un team internazionale e multidisciplinare coordinato dal partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli. Gli avvocati Francesco Chericoni e Camilla Corradini, coadiuvati da Angela Angiò, hanno prestato assistenza nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. La partner Germana Cassar, supportata dagli avvocati Chiara Colamonico, Josilda Pelani e Luca Paron, ha curato la due diligence amministrativa sul portafoglio italiano. Il partner Vincenzo La Malfa, con il supporto dell’avvocato Andrea Cerini, ha seguito la predisposizione e negoziazione degli accordi di hedging.
Per l’assistenza in relazione al portafoglio spagnolo, il team di DLA Piper è stato coordinato dal partner Jesus Zapata dell’ufficio di Madrid. Il senior associate Felipe Lopez Sanchez e l’associate Angel Ansorena Macias hanno seguito gli aspetti finance, mentre il partner Jose María Barrios, insieme agli associate María Velasco, Pablo Gamboa, Carlos Tobias e Mateo Soler, hanno svolto l’attività di due diligence. Inoltre, il partner Pablo Echenique, con la legal director Marta Clemente e l’associate Marcos Gil, ha prestato assistenza in relazione ai contratti di compravendita di energia (PPA) spagnoli.
Alantra Solar, N-Sun Energy e le società di progetto italiane e spagnole sono state assistite da Marco Lantelme, partner di BSVA Studio Legale Associato, per gli aspetti di diritto italiano, e da Yurena Medina e Alberto Campo, entrambi partner di Evergreen Legal, per il diritto spagnolo.
Gli aspetti notarili in Italia sono stati curati dal notaio Giovannella Condò e da Mattia Tracanna di Milano Notai.
