PM&PARTNERS SGR SpA ha acquisito una quota di maggioranza di Montana S.p.A., azienda italiana leader specializzata nella consulenza ambientale e ingegneristica.
Questa acquisizione segna un passo significativo verso il consolidamento di un mercato frammentato e la creazione di un leader di medie dimensioni nel settore dell'ingegneria e della consulenza ambientale.
Montana rappresenta il nono investimento concluso da PM & Partners III.
L'operazione è stata supportata da Ughi e Nunziante per gli aspetti legali, da Arthur D. Little per la business due diligence, mentre EY ha fornito supporto finanziario, tax due diligence e finanziamento.
Ughi e Nunziante ha assistito l’acquirente con un team composto dal partner Amon Airoldi con la senior associate Deniz Kivage per i profili corporate M&A, nonché dal partner Gianluigi Pugliese, coadiuvato dall’associate Anna Vanni, per gli aspetti relativi al finanziamento.
Ey, con un team formato dal partner Quirino Imbimbo, dalla manager Sabrina Esposito e dal senior associate Giovanni Ferri ha curato per Pm & Partners la due diligence fiscale e la strutturazione fiscale dell’operazione, e con un team guidato dal partner Giovanni Grandini e dal director Luca Troisi, la strutturazione del debito.
I venditori sono stati assistiti da PedersoliGattai e ADVANT Nctm per gli aspetti legali e fiscali.
PedersoliGattai ha assistito i venditori con un team guidato dal senior counsel Giuseppe De Cola, coadiuvato dall’associate Giacomo Taidelli, che hanno gestito i profili corporate M&A dell’operazione. I profili employment sono stati gestiti dal counsel Andrea Scarpellini.
Advant Nctm, con un team composto dal counsel Luca Ferrari Trecate e dagli associate Marco Marra e Giuliana Florio, ha curato gli aspetti fiscali della cessione per la società e i soci uscenti.
Banca Popolare di Sondrio ha finanziato l'operazione ed è stata assistita da Russo De Rosa Associati per gli aspetti contrattuali con un team composto da Alessandro Manico, Lucia Uguccioni ed Elisa Ghignone.
Milano Notai ha curato gli aspetti notarili con il notaio Giovannella Condò.
