Fondo Italiano d’Investimento, assistito da Andersen in Italy e L&B Partners, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel capitale di Alimenta Produzioni, azienda italiana specializzata nella produzione di piadina, pinsa e specialità da forno salate regionali, confermando il suo ruolo tra i principali player del settore agroalimentare nazionale.
I due studi per gli aspetti di debt advisory, hanno supportato Fondo Italiano d’Investimento nella strutturazione e nel closing del finanziamento.
L’investimento è stato effettuato attraverso il Fondo Italiano Agri & Food – Fiaf, fondo dedicato al supporto delle eccellenze della filiera agroalimentare italiana, in collaborazione con il management team uscente. Quest’ultimo manterrà la guida operativa dell’azienda e parteciperà attivamente al capitale, per accelerare lo sviluppo industriale e la crescita sostenibile nel medio-lungo termine.
Il finanziamento è stato perfezionato da un pool bancario con Bper Banca come agente, supportata da Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole Italia in veste di co-arranger. L’operazione include anche un componente di debito mezzanino per ottimizzare la leva finanziaria, fornito da Tenax Capital Ltd e Green Arrow Capital Private Debt.
Gli aspetti notarili sono stati gestiti da Milano Notai, con il team coordinato dal notaio Giovannella Condò, coadiuvata dall’avvocato Giuliana Tonini e dall’avvocato Mattia Tracanna.
