Wienerberger, azienda austriaca di soluzioni edilizie e sistemi infrastrutturali attiva nella fornitura di soluzioni innovative ed ecologiche nel settore edilizio, ha acquisito una partecipazione di maggioranza e l’opzione di acquisto totalitario delle rimanenti azioni del Gruppo Italcer, produttore di soluzioni ceramiche di alta gamma a livello globale con centri di produzione in Italia e Spagna, controllato dai fondi di investimento Mindful Capital Partners e Miura Partners.
Mindful Capital Partners e Miura Partners sono stati assistiti da Legance, con un team composto dal partner Marco Gubitosi, dal senior counsel Lorenzo De Rosa, dal counsel Alessandro Airaghi, dalla managing associate Fabiana Giordano, dai senior associate Mariateresa Franzese, Giorgio Abbadessa e Andrea Serafini e dall’associate Giulia Galeota per i profili Corporate / M&A. I profili banking & finance sono stati seguiti dal partner Tommaso Bernasconi, dal senior counsel Marco Gagliardi e dal senior associate Mattia Longo, mentre il partner Pietro Merlino e la managing associate Silvia Massaro hanno seguito i profili antitrust.
Wienerberger è stata assistita da ADVANT Nctm in qualità di advisor legale, supportando l’acquirente in tutte le fasi dell’operazione, dalla due diligence alla negoziazione degli accordi vincolanti. Il team che ha seguito l’operazione è stato composto dai partner Matteo Trapani e Filippo Ughi, con il supporto di Stefano Casamassima (managing associate), Marianna Loprevite e Giacomo Zagaria (associate) per gli aspetti corporate/M&A.
Wienerberger è stata anche assistita dallo studio legale austriaco E+H Rechtsanwälte, che ha coordinato per l’acquirente, in qualità di lead counsel, l’assistenza legale sull’intera operazione, dallo studio legale tedesco ADVANT Beiten per gli aspetti antitrust, nonché dallo studio legale spagnolo Cuatrecasas per gli aspetti afferenti alla controllata spagnola del Gruppo Italcer.
Gli aspetti di diritto spagnolo sono stati seguiti dallo studio Pinsent & Masons con un team coordinato dal partner Francisco Aldavero.
Giovannelli e Associati ha assistito Mindful Capital Partners curando gli aspetti fiscali, con un team guidato dal partner Diego De Francesco e dai counsel Andrea Tognon ed Elisa Resmini.
Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati da Giovannella Condò di Milano Notai.
