Si è perfezionato il finanziamento in modalità project financing da 80,5 milioni di euro a supporto di un portafoglio di impianti fotovoltaici utility-scale per una capacità complessiva di 70 MWp sviluppato da Innovo Renewables attraverso la società veicolo Innovo Power Generation 1.
Il finanziamento, comprensivo di linee ancillary a supporto delle fasi di sviluppo e costruzione, è stato erogato da Bayerische Landesbank, che ha agito in qualità di Agent, Original Lender, Structuring Mandated Lead Arranger, Issuing Bank, Global Coordinator e Bookrunner.
Bayerische Landesbank è stata assistita da Green Horse Legal Advisory, che ha seguito tutti i profili legali dell’operazione con un team multidisciplinare composto da Andrea Gentili, Deputy Managing Partner e, per i profili finance, Francesca Cuzzocrea, Partner, Gian Filippo Bendandi, Senior Associate, Daniele Sani, Associate, e Olga Capacchione, Junior Associate, per gli aspetti regulatory e autorizzativi, Ivano Saltarelli, Partner, Giulia Guidetti, Senior Associate, Chiara Grotto e Luisa Vandenbulcke, Junior Associate, per i contratti di progetto, Laura Galbiati, Senior Associate, e Chiara Chirichigno, Junior Associate e, per i profili corporate, Niccolò Casartelli, Associate.
Il Gruppo Innovo è stato assistito dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici con un team guidato dal Junior Partner Daniele Pompei coadiuvato dagli associates Alessandro Martegiani e Maria Concetta Molica curando la negoziazione della documentazione finanziaria, la redazione e negoziazione con le relative controparti di tutta la documentazione di progetto e di fornitura per tutti gli impianti e le attività corporate finalizzate all’esecuzione dell’operazione di finanziamento.
ValeCap ha assistito Innovo Power Generation 1 nella fase di strutturazione dell’operazione di finanziamento in qualità di sole financial advisor con un team composto da Pierluigi Berchicci, Partner, Francesco Chiavistelli, Managing Director e Matteo Melchiori, Associate.
Gli aspetti notarili sono stati curati da Milano Notai con un team composto dal notaio Stefania Anzelini e da Mattia Tracanna e Tommaso Mazzola.
