Xenon FIDEC, fondo di private equity gestito da Xenon AIFM specializzato nella creazione di piattaforme aggregative di investimento in aziende operanti in settori trainanti la decarbonizzazione e l’economia circolare e Greenthesis, operatore nazionale specializzato nel waste management, hanno perfezionato l’acquisizione di Zanetti Arturo & C. e, per il tramite di quest’ultima, di Saste Servizi Ecologici, dando luogo alla creazione di un primario gruppo specializzato nella raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con particolare riguardo ai rifiuti sanitari a rischio infettivo.
L’operazione ha visto anche il reinvestimento dei membri della famiglia Zanetti, rappresentati da Arturo Zanetti (fondatore) con i figli Giulio e Tullio Zanetti e dei precedenti soci e managers di Saste, tra cui SE.VAL (famiglia Ardenghi) e Ri.Plastic.
Chiomenti ha assistito gli acquirenti con un team multidisciplinare guidato dal partner Italo De Santis e dalla managing associate Chiara Delevati, con il supporto delle associate Alessandra Barazza, Carlotta Bernardini, Bianca Maria Ruffino, Benedetta Anibaldi e Vittoria Cerrai Ceroni per i profili societari e contrattuali; dei partner Marco Paruzzolo e Davide D’Affronto, coadiuvati dalla counsel Maria Ilaria Griffo, dal senior associate Angelo De Michele e dagli associate Luca Serino e Annie Jandoli, per i profili relativi al finanziamento; del senior associate Antongiuseppe Morgia e dell’associate Simone Petrucci per i profili fiscali; della counsel Fiona Gaia Gittardi e dell’associate Ida Cannavale per gli aspetti giuslavoristici e dell’associate Lorenzo Ugolini per i profili ambientali.
Dentons ha assistito gli istituti finanziatori Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM e Banca Sella, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, e composto dall’associate Federico Palazzo e dalla trainee Giulia Brevi.
CMA (Caffi, Maroncelli e Associati), con un team composto dal partner Emanuele Cortesi e dal senior associate Matteo Ghilardi, e lo studio BNC (Berta, Nembrini, Colombini e Associati), con un team composto dalla partner Francesca Ghezzi e dall’associate Guido Tisi, hanno assistito la famiglia Zanetti per gli aspetti legali e societari.
I soci di Saste sono stati assistiti da Giovannelli e Associati, con un team guidato dal partner Michele Mocarelli, con il supporto della senior associate Francesca di Lorenzo e dalle associate Giorgia Palmas e Benedetta Paccoia.
Il dott. Cino Ripani è stato advisor finanziario dei venditori nel contesto dell’operazione.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Giovannella Condò di Milano Notai.
